이번 포스팅에는 국내에 2차 전지 산업에 투자하는 TIGER 2차전지테마에 대해 말씀드리도록 하겠습니다.
TIGER 2차전지테마는 국내에 상장되어 있는 2차전지 산업 기업에 대해 전반적으로 투자되는 ETF입니다.
2차 전지를 생각하면 대부분의 개인투자자분들이 생각하시는 분야는 운송 부분의 자동차 배터리 부분입니다.
자동차 배터리 분야가 확실히 시장이 크긴 하지만 실제 2차전 차전지라는 산업은 전기자동차 이외에도 ESS, 로봇, UPS 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.
ETF는 해당 ETF가 추구하는 특정분야에 여러 기업들을 투자하기 때문에 2차 전지가 단순히 자동차 배터리 기업이 전부라고 생각하시는 분들에게 좋은 상품입니다.
TIGER 2차 전지 테마에 대한 자세한 설명은 아래의 순서로 말씀드리도록 하겠습니다.
목차
1. TIGER 2차전지테마 기본정보
2. TIGER 2차전지테마 구성
3. TIGER 2차전지테마 투자가치, 분석
4. TIGER 2차전지테마 평가
1. TIGER 2차전지테마 기본정보
TIGER 2차전지테마는 앞서 말씀드린 것처럼 2차 전지 사업을 하는 국내 기업에 투자하는 ETF입니다.
해당 ETF 관련 전반적인 내용은 아래와 같습니다.
- ETF명 : TIGER 2차전지테마
- 최초 설정일 : 2018년 9월 11일
- 운용자산 : 약 1.2조 원 (대형 ETF)
- 총 보수율 : 연 0.5%
- 분배금 기준일 : 1, 4, 7, 10, 12월 마지막 영업일 (현재까지 2020년 5월 0.5%, 2021년 5월 0.03% 총 2회 분배금 지급)
- 운용목표 : 와이즈에프엔(WISEfn)의 'WISE 2차 전지 테마 지수'를 기초지수로 하여 해당 지수를 추종하여 상승, 하락
- 운용방법 : 'WISE 2차전지 테마 지수'를 기초지수로 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.
- 환해지 : 환헤지 해당 없음 (국내 주식 투자로 환전이 따로 필요 없음)
- 과세 : 매매차익은 비과세, 분배금은 배당소득세 15.4% 부과
2. TIGER 2차전지테마 구성
TIGER 2차전지테마의 상위 10 종목은 아래와 같습니다. (12월 31일 기준)
LG화학이나 SK이노베이션은 전기차 배터리 업체로 모두가 알고 계실 것이라고 생각합니다.
다만 이외 기업들은 처음 들어보시는 기업들도 많을 것 같아 아래와 같이 정리해 보았습니다.
- 에코프로비엠 : 세계 고용량 양극소재 사업을 진행하는 기업으로 전기차(EV), 에너지저장시스템(ESS), 무정전전원장치(UPS), 스마트그리드, 항공우주용, 의료용, 군사용 등 다양한 리튬이온 이차전지의 미래 성장성을 바탕으로 차세대 배터리 핵심 소재 기업으로 성장하고 있음,
- 엘앤에프 : 2차전지 양극활물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 하는 기업입니다. 스마트기기, ESS 등을 제작하는 데 사용되며, 중국에 위치한 무석광 미래 신재료 유한공사와 경북 김천에 위치한 제이에이치화학공업을 보유하고 있습니다.
- SKC : 모빌리티, 반도체, 친환경 분야 고부가가치 소재를 생산하는 소재 전문기업입니다. 2차 전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 생산하는 모빌리티 소재사업, 반도체 공정 소재를 생산하는 반도체 소재사업을 진행하고 있습니다.
- SK아이이테크놀로지 : LiBS(Lithium-ion Battery Separator) 제조 및 판매를 주요 사업을 진행하고 있습니다. 세계 최초의 5㎛ 박막 제품 개발 및 양면 동시 코팅 상업화 등 경쟁사 대비 우위의 기술력을 바탕으로 Global LiBS 시장을 이끌어 가고 있습니다.
- 일진머티리얼즈 : 스마트폰, 텔레비전 등 모든 IT 전자제품과 리튬이온 2차 전지용 음극집전체에 사용되는 일렉포일의 제조 및 판매사업을 진행하고 있습니다. I2B제품이 리튬2차전지 음극집전체용 Elecfoil으로 사용되고 있으며, 전북 익산과 말레이시아에 위치한 공장을 통해 제품을 생산하고 있습니다.
- 에코프로 : 유해/온실가스 저감장치, 대기환경 플랜트 등 환경사업을, 2003년부터 이차전지 전구체, 양극소재 등 전지재료 사업을 진행해오고 있습니다.
보유 종목별 업종 비중은 아래와 같습니다.
배터리 소재 기업이 많이 포함되어 있다 보니 소재 비중에 가장 높습니다.
3. TIGER 2차전지테마 투자가치, 분석
3.1 수익률, 차트
TIGER 2차전지테마는 2018년 9월에 상장된 이후 약 3년동안 134.56% 높은 수익률을 보이고 있습니다.
상장 된 2018년에는 2차 전지 분야 자체가 투자자들에게 관심을 받지 못하면서 하락을 하다가 코로나 이후 테슬라라는 기업의 성장과 함께 2차전지 사업이 주목을 받기 시작했고, 큰 상승을 보여주고 있습니다.
2020년 하반기부터의 상승은 단순히 2차전지 분야의 반짝하는 관심에 따른 상승이라기보다는 상승의 초기 단계이며, 1년간의 상승이 차트 추세선 하단을 지속적으로 지지하면서 상승하고 있어 앞으로도 상승 여력이 많을 것으로 예상됩니다.
3.2 2차전지 시장 성장
모두가 아시고 공감하시는 것처럼 리튬 이차전지 시장은 앞으로 더욱 성장할 것입니다.
이에 따라 관련 기업들의 상승으로 TIGER 2차전지테마의 상승도 예상됩니다.
SNE리서치의 '리튬이차전지 심층분석' 보고서에 따르면 2030년까지 글로벌 리튬이온 이차전지(LIG) 시장은 3392GWh로 예상되며, 지난해 수요량인 198GWh 대비 약 17배의 양입니다.
당연히 2차전지 시장을 주도하는 것은 전기차로 하이브리드차, 플로그인하이브리드차, 순수 전기차 등 다양한 분야에서 2차전지 수요가 필요할 것으로 예상됩니다.
또한, 전기차 시장 이외 에너지저장장치(ESS) 산업도 신재생에너지 추세에 맞춰 2030까지 16배 성장할 것으로 예상되며, 엄청난 용량의 2차 전지가 필요한 ESS에도 2차 전지 산업의 성장을 이끌 것입니다.
3.3 2차전지 배터리 높은 점유율
2차전지 시장의 앞으로의 큰 성장을 예상하기 때문에 LG화학, SK이노베이션 등 수많은 기업이 2차전지 시장에 뛰어들고 있으며, 많은 투자를 하고 있습니다.
이에 따라 TIGER 2차전지테마 ETF 보유 종목 중에 2차 전지 전기자동차 배터리 사업의 높은 시장점유율로 가치가 높은 기업은 삼성SDI, SK이노베이션, LG화학입니다.
3개의 기업이 전 세계 전기차 배터리 시장의 30% 이상을 점유하고 있으며, 경쟁이 치열한 시장이긴 하지만 R&D 및 설비투자 등으로 다른 글로벌 기업의 점유율을 가져온다면 앞으로 성장하고 있는 2차 전지 배터리 사업을 통해 매출도 늘어날 것입니다.
4. TIGER 2차전지테마 평가
TIGER 2차전지테마에 대한 제 개인적은 의견은 아래와 같습니다.
- 2차 전지 산업에 대해 단일종목 분석이 어려운 분들에게 투자하기 적합한 ETF임.
- SK이노베이션, LG화학(LG에너지솔루션), 삼성SDI를 한 번에 투자할 수 있음.
- 하지만 단일종목 최대 보유 비율 제한 때문에 SK이노베이션, LG화학(LG에너지솔루션), 삼성SDI의 비중이 낮아서 아쉬움.
- 전기 자동차 배터리 3사는 크게 문제가 될 것 같지는 않으나 이외 기업들은 규모 상대적으로 작기 때문에 외국기업에 기술력이나 가격적으로 밀릴 가능성이 있음
- 국내 기업에만 투자되어 있음 -> 2차 전지 분야는 너무 좋으나 모두 국내에 상장되어 있는 기업이라는 것만으로 상승여력이 떨어짐. (코리아 디스카운트, 개인적인 투자 원칙으로 국내 상장기업만 포함되어 있는 ETF나 펀드는 투자하지 않음)
지금까지 TIGER 2차전지테마에 대한 전반적인 구성과 개인적인 분석에 대해 말씀드렸습니다.
앞으로 성장할 수밖에 없는 2차 전지 시장에서 다양한 장점과 단점이 있는 ETF로 앞서 말씀드린 정보들을 바탕으로 포트폴리오 포함시켜도 좋을지 판단하시면 좋을 것 같습니다.
그리고 특정 한 분야에만 투자하는 ETF나 상품은 몰빵하시기 보다는 전체 투자금에 일정 부분만을 포함시켜 운용하시는 것이 좋을 것 같습니다.
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